NAPFA谈话圈

NAPFA对话圈由NAPFA成员或话题领域的专家推动,旨在与同龄人进行互动和活跃的讨论.

目标受众:每个对话圈都有一个目标受众,如下所述. 这些都是指导方针, 欢迎任何会员或非会员加入他们感兴趣的任何对话.

独自公司, 1-2名员工,收入在1M以下(AUM小于100M)

中型企业, 3-10名员工,收入在1- 500万之间. (~ 100 m-1b资产管理)

大公司, 11名以上的员工,超过500万的收入. (~超过1B AUM)

《奔驰宝马电子游戏平台》- 33岁及以下的财务顾问

即将到来的谈话圈

9月 2022

《奔驰宝马电子游戏平台》

美国东部时间9月29日,星期四下午1点

推荐人:Brie Black, Wealthpoint Advisors

加入《奔驰宝马电子游戏平台》社区,讨论在新公司的开始和过渡到一个新的角色. 如果你在过去的一年里换了公司或职位, 加入这个互动讨论,了解如何最大化地利用这段时间, 尤其是头30天. 参与者将分享经验, 挑战, 以及如何让这种转变平稳而积极的建议.

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大型的公司

美国东部时间10月6日(星期四)下午1点

主持人:Don Rochleau, Patrick Rohe和Jeff Johnson

唐是白金汉战略财富公司的业务发展总监. 一个非财富顾问,一个营销大师和主持人, 他的全部精力都放在了与白金汉财富顾问公司合作,为他们增加新的商业机会上. 在对话中,唐将分享成功的新商业策略. 参与者将有机会分享他们自己的策略, 问问题, 并参与讨论.

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中型企业

美国东部时间10月13日,周四下午1点

协调人:Kay Dee Cole, Clarity Wealth Development


加入中等规模的公司社区,进行奔驰宝马电子游戏平台外包的互动讨论. 在我们的业务中,所有的财务规划师都有我们认为外包更好的事情. 你最近外包了什么?为什么? 把你的挑战和解决方案带到会议上,向你的同事学习.

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写作和出版

美国东部时间11月3日(星期四)下午1点

主持人:Ann Garcia,独立进步顾问公司


加入安加西亚, NAPFA成员和最新出版的《奔驰宝马电子游戏平台》的作者将促进奔驰宝马电子游戏平台写作和出版的对话. 她将讨论诸如如何开始为实践写作等问题? 你如何将你的写作运用到其他领域? 博客如何变成一本书? 提出奔驰宝马电子游戏平台写作和出版过程的问题, 并与NAPFA的其他成员进行互动讨论.

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如果您有主题建议,请通过电子邮件发送至 尼基Palluzzi.