多样性、公平和包容倡议

全美个人理财顾问协会(NAPFA)是全美领先的收费理财顾问专业协会,这些专业人士受过高度训练,致力于为他们所服务的人谋取最大利益.

通过它的长期规划过程, NAPFA确定鼓励和促进该领域的包容性是该协会的一项战略任务. 这导致了多样性的产生 & 包容倡议和成立指导委员会来管理任何相关活动.

该倡议在以下指导下开展工作.

任务

创造和创新多元化的文化, 股本, 并纳入财务规划专业.

愿景

我们的使命是通过建立和加强行业专业人员和不同人群之间的关系,成为财务规划专业领域内DEI的灯塔.

多元化、公平和包容项目

委员会

NAPFA有一个专门的委员会,致力于实现多样性的使命和愿景, 股本, 和包容倡议. 如欲了解更多有关委员会的资料,请浏览 这个页面. 审查DEI委员会志愿者指南 在这里.

NAPFA DEI培训和证书项目

NAPFA DEI培训和证书项目旨在为NAPFA成员和其他财务顾问提供围绕四个特定的DEI主题——文化的资源和教育, 招聘实践, 人, 和包容. 了解更多奔驰宝马电子游戏平台该项目的信息 在这里.

奖学金项目

DEI倡议现在为NAPFA成员和非成员赞助了几个基于成绩的多样性奖学金,用于:

  • 参加NAPFA全国会议(每年举行两次,春季和秋季):
  • 参加CFP考试或CFP复习课程

有关奖学金计划的更多信息,请访问 这个页面.

NAPFA DEI倡议脸书小组

这个团体是一个虚拟社区,致力于培养财务规划专业的DEI. 如果你想成为我们的一员,成为我们对话的一部分,请 点击这里访问小组.

在线研讨会

内隐偏见如何影响冲突,你能做些什么, 夸梅基督教

性别和种族/民族多样性在你公司的重要性, 梅雷迪斯•琼斯

文章

(四)把发展商业银行作为金融服务业的重点

资源

NAPFA多样性、公平和包容工具包

该倡议编制了《奔驰宝马电子游戏平台》 & 包含工具包, 该资源旨在帮助NAPFA成员及其公司在DEI领域做出有意义的改变. 尽管围绕DEI的对话和教育是增进理解的关键一步, 很明显,如果不采取行动, 真正的进步是无法实现的. 该工具包既有书面指南,也有一系列旨在帮助NAPFA成员采取行动和获取资源的视频. 要阅读更多奔驰宝马电子游戏平台它的内容,并访问书面指南和视频组件, 访问这个页面.

许多组织继续做着重要的工作,使理财专业多元化,使其成为一个更包容的社区. NAPFA鼓励你去探索其他组织正在做的一些项目和资源.

财务规划中心

随着消费者对理财建议需求的增长, 金融规划行业必须努力扩大和多样化的金融规划专业人员队伍,以满足日益多样化的消费者的需求. 然而,根据提供给CFP董事会的自我报告数据,不足3.82个的5%,在美国,有000名CFP®专业人士是黑人或拉丁裔, 这明显低于黑人和拉丁裔在美国的代表性.S. 人口.

解决这一挑战及其根源, CFP董事会金融规划中心在2017年委托进行了一项奔驰宝马电子游戏平台研究,以确定金融规划职业中种族和民族多样性的障碍. 回顾这项研究 点击这里.

CFP董事会金融规划中心鼓励公司领导和CFP®专业人士阅读 财务规划职业道路:建立更可持续和成功的企业 并在你的网络中分享. 该指南旨在帮助雇主吸引和培养有才华的专业人士,同时为理财规划师提供规划自己理财生涯的路线图. 建立和沟通清晰的职业道路对于帮助当今的专业人士充分发挥他们的潜力,以及吸引我们专业所需的下一代人才至关重要. 在此下载指南.

非裔美国人顾问协会

非裔美国人顾问协会(AAAA)的愿景是通过促进同龄人之间有意义的网络,成为非裔美国人财务顾问的领导组织, 赞助商及附属专业人员. 对学习的承诺, 业务发展, 外展, 和支持, 我们的会员被授权提升自己和财务规划专业. 想了解更多,请 点击这里.

NAPFA国家合作伙伴

NAPFA DEI计划独家赞助商