NAPFA战略举措

过去的一年里, NAPFA的董事会和工作人员与麦金利顾问公司密切合作, 一个领先的协会咨询公司开发了新的框架. 2021年,该公司与NAPFA成员进行了一项调查和几个焦点小组. 该调查包括对NAPFA成员资格的调查, 关联的价值, 职业的趋势和挑战, 以及未来行业和协会的发展方向. 焦点小组围绕相关领域展开:NAPFA的优势, 该行业现有的和潜在的挑战, 以及成员对NAPFA当前战略重点的看法.

基于的研究, 麦金利顾问公司的专家通过几次发展研讨会帮助NAPFA的董事会和地区代表, 在分析调查和焦点小组调查结果的指导下,引导他们建立新的战略框架.

该框架, 哪一个将成为2022-2025年的路线图, 重点关注三个重要的战略驱动力:

  • 宣传
  • 多样性、平等和包容
  • 专业的优秀

每一个战略驱动因素都承载着与NAPFA进展相关的具体举措, 会员社区和财务规划专业. 这些行动, 哪些是NAPFA的工作重点, 能否推动NAPFA实现其成员成为代表最高专业和道德标准的公众可信赖的首选顾问的愿景.

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“在制定框架方面, 我们将重点放在利用从会员调查和受众焦点群体中收集的见解上. 在此过程中,我们确定了我们的三个战略驱动因素:倡导、一些和专业卓越. 我们期待通过这些基本途径推动社会和专业的变革.”

- Jeff Jones, CFP®,EA, MS | NAPFA主席,2022 - 2023年

“我们的努力由三个关键的宣传领域驱动, 一些, 卓越和专业, 我们可以更好地为NAPFA成员和他们所做的重要工作进行宣传, 反过来,哪家公司会通过确保客户的需求始终是首要关注的焦点,来尊重他们所服务的客户.”

- CAE | NAPFA首席执行官杰弗里·布朗

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